Software todo en uno para transacciones con clientes en empresas de servicios profesionales
Desde propuestas y KYC hasta firmas electrónicas, tareas, salas de datos seguras y portales de clientes.
Firmas
Portales
Propuestas
Práctica
Incorporación
Verificación ID
Formularios
El 100% de nuestros clientes eligen utilizar nuestras firmas electrónicas
Ahorre tiempo, dinero y cuide el planeta firmando todos sus documentos electrónicamente. Nuestras firmas electrónicas son legalmente vinculantes, seguras y fáciles de usar.
- Protección de contraseña y verificación por SMS
- Envío masivo y combinación de correspondencia
- Flujos de trabajo complejos de múltiples partes
Nuestros clientes utilizan portales de acceso seguro para compartir documentos
Ahorre tiempo y dinero y gestione transacciones complejas a través de portales MyDocSafe. Cree espacios seguros y con su marca para cada cliente.
Ejecute tareas, controle el tiempo y la colaboración en equipo en un espacio de trabajo seguro
Coordine la entrega interna y las acciones del cliente en un solo lugar. Asigne tareas, controle los plazos, registre el tiempo y mantenga toda la comunicación vinculada al trabajo y los documentos correctos.
- Asignación de tareas para equipos y clientes
- Temporizadores y hojas de horas integrados
- Plantillas de flujo de trabajo y procesos recurrentes
Crear propuestas que conviertan prospectos en clientes que pagan
Analice los servicios, presente precios claros y proceda directamente a la aceptación, firma y pago desde una única guía. Mantenga su flujo de ventas simple y medible.
- Plantillas de propuestas reutilizables y de marca
- Aprobaciones integradas y firmas electrónicas
- Ciclo de ventas más rápido desde la cotización hasta la incorporación
Vender más rápido
Alcance, cotización, contrato, pago y verificación de identidad en un solo enlace. Optimice todo su proceso de ventas.
Una aplicación en lugar de muchas
Más seguro, más productivo, más rentable
Firmas electrónicas verificables Protección con contraseña, códigos SMS, envío masivo, combinación de correspondencia e integración de flujo de trabajo complejo.
Portales de clientes personalizables Portales personalizados para compartir documentos, firma, verificación de identidad, recopilación de datos y venta de servicios.
Propuestas simplificadas Formularios web personalizables, flujos de trabajo de incorporación, propuestas automatizadas desde el descubrimiento hasta el pago.
Gestión de documentos Almacenamiento, organización y uso compartido seguros con encriptación de nivel bancario y controles de acceso.
Verificaciones de identidad, KYC y AML Verificación de identidad automatizada y verificación de antecedentes para industrias reguladas.
Incorporación de empleados Optimice los procesos de RRHH con la recopilación automatizada de documentos y firmas electrónicas.
Gestión de tareas Asigne, supervise y complete tareas en su equipo con paneles en tiempo real y recordatorios automáticos.
Lo que dicen nuestros clientes
“Me gusta mucho la “eliminación automática”, que es una función brillante para ayudar a cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos.”
— Amy Heighton, Contabilidad de Heighton
“Puedo subir fácilmente un nuevo contrato y enviárselo a un cliente en cuestión de minutos. La plataforma es increíblemente intuitiva.”
— Tara Kachaturoff, Emprendedor de Michigan
“Tu plugin de Outlook es fantástico. Tu sistema es excelente y realmente agiliza la firma y presentación de cuentas y declaraciones de impuestos.”
— Anthony Mills, Contabilidad MDM
“Llevo varios años utilizando MyDocSafe en mi práctica contable. Me ha parecido un producto excelente.”
— David Walker, Jackson Walker Limitada
“La plataforma es intuitiva, con un diseño claro y un excelente servicio al cliente. Se actualizan periódicamente con nuevas funciones.”
— Sra. Crich, Enlaces de negocios de capital
“Versátil, fácil de usar, incorporación eficiente de proveedores y clientes y soporte de implementación excepcional por parte del equipo.”
— Nilen Patel, Director general , HNS Pharma
La flexibilidad para integrarse con sus sistemas existentes
Desde estudios contables hasta agentes inmobiliarios, MyDocSafe apoya a todas las industrias.
Seguridad
Cifrado a nivel bancario
Cifrado AES de 256 bits para todos los documentos en reposo y en tránsito.
Acceso basado en permisos
Los controles de acceso granulares garantizan que sólo los usuarios autorizados vean datos confidenciales.
Verificación de firma electrónica
Tecnología de verificación avanzada que incluye códigos SMS y biometría.
Correo electrónico cifrado
Comparta documentos de forma segura a través de enlaces de correo electrónico cifrados.
Almacenamiento seguro
Las copias de seguridad periódicas y el almacenamiento redundante protegen sus datos.
Registro de auditoría
Historial completo de todos los accesos y acciones a los documentos.
Comience hoy su prueba de 30 días
MyDocSafe es el único portal de clientes y software de firma electrónica que necesita.